Do pohádek málokdy pronikala ponurá baladičnost, která neústila do šťastných konců. V tomto případě však černobílý materiál ještě umocnil tragické vyznění příběhu o zrazené lásce. Podle předlohy Jana Drdy natočil režisér Jiří Weiss film o prostém ovčákovi, jenž získá přízeň lesní víly - a od ní dokonce čarovné kapradí. Jenže daru si nerozvážný protagonista neváží, lehkomyslně se nechá naverbovat na vojnu, kde jej okouzlí vypočítavá a sobecká generálova dcera, takže na divoženku zapomene... V hlavní roli se představí někdejší herecký idol Vít Olmer, pozdější režisér.
Režie: Jiří Weiss
Scénář: Jiří Weiss, Otomar Krejča st.
Produkce: František Milič
Kamera: Bedřich Baťka
Předloha: Jan Drda (kniha)
Hudba: Jiří Srnka
Hraje: Vít Olmer, Dana Smutná, Karla Chadimová, Radoslav Brzobohatý, Zdeněk Braunschläger, František Smolík, Čestmír Řanda st., Otomar Krejča st., Jaroslav Vojta, Josef Bek, Jindřich Narenta, Eugen Jegorov, Lubomír Bryg, Alena Bradáčová, Jorga Kotrbová, Josef Hlinomaz, Bohumil Švarc st., Lola Skrbková, Ivo Němeček, Miroslav Svoboda, Jiří Bělohoubek, Alex Jandouš, Milan Kindl, Marie Waltrová, Jaroslav Boťa, František Brož, Karel Duba, Karel Koš, Čestmír Preclík, Zdeněk Šiška, Helena Růžičková, Raoul Schránil, Zdeněk Skalický, Evžen Růžek, František Suk, Dagmar Zikánová, Jan Tříska, Alena Kreuzmannová, Světla Amortová