Hudební film východoněmeckého studia DEFA vypráví smyšlený příběh ze života skutečné postavy, kterou je Heinrich Rudolf Zille (10. 1. 1858 - 9. 8. 1929), karikaturista, ilustrátor a fotograf. Žil od svých deseti let v Berlíně, kde studoval a pracoval. Proslavil se svými kresbami ze života proletářského Berlína, ale také z kabaretů a šantánů a prostitutek.
Berlín, začátek dvacátých let minulého století. Heinrich Zille přichází téměř po třiceti letech o práci u společnosti Photographische Gesellschaft. Je sice bez peněz, ale může se naplno věnovat svému koníčku. Kreslí obrázky z proletářských čtvrtí, dělníky, osamělé matky pracující do vyčerpání pro své děti, ale také tanečnice v místních kabaretech a prostitutky na ulicích. Naváže přátelství s pouliční zpěvačkou Jette Kramer, kterou miluje Ed Schmidt, mladý revoltující sociální demokrat. Jette začne zpívat v kabaretu, kde ji svede syn majitele továrny, který ji následně opustí. Nakonec k sobě oba mladí najdou cestu pod laskavým dohledem Heinricha.
Režie: Werner W. Wallroth
Scénář: Werner W. Wallroth, Dieter Wardetzky
Kamera: Wolfgang Braumann
Hudba: Peter Rabenalt
Hraje: Kurt Nolze, Daniela Hoffmann, Thomas Zieler, Doris Abesser, Erik S. Klein, Helmut Schreiber, Hans-Otto Reintsch, Marianne Wünscher, Angela Brunner, Eckhard Müller, Uwe Zerbe, Fred Delmare, Wolfgang Borkenhagen, Marietta Anday, Mona Stein, Marliese Mirkoff