Pan král je velmi těžce nemocný. Když se princezna Michaela, jeho jediná dcera, dozví o zázračné koruně krále Svaroga, která by mohla jejího otce uzdravit, vydá se najít Svarogovo začarované království. Cestou se zastaví v jedné vesnici, protože potřebuje okovat koně a nabrousit meč. Kovářem je tu Martin, dobrosrdečný a pracovitý mládenec, který se princezně na první pohled líbí. Když pochopí, že je slepý, o to větší obdiv k němu pocítí.
Režie: Peter Bebjak
Scénář: Tomáš Dušička
Produkce: Rasťo Šesták, Peter Bebjak, Zuzana Balkóová
Kamera: Martin Rau
Hudba: Juraj Dobrakov
Hraje: Richard Autner, Simona Kollárová, Tomáš Maštalír, Lukáš Vaculík, Ján Gallovič, Tomáš Mischura, Csongor Kassai, Judita Hansman, Peter Oszlík, Ondřej Malý, Lucia Jašková, Ján Kováčik, Ján Keselý, Filip Koiš