Tomáš je velice šťastný, když se ukáže, že byl se svými kamarády vybrán k přestavbě zámku Ulfsteadu. Při svém posledním dobrodružství se naše parta přátel setkala s Millie, francouzskou lokomotivou, a Stephen jim vyprávěl překrásný příběh. Mezitím ale Spencer a Gordon s úžasem vidí, že se k partě připojily dvě nové lokomotivy, které jsou navíc rychlejší než oni všichni. To ještě nevědí, že opravdová katastrofa nastane ve chvíli, kdy Stephen zmizí.
Režie: Rob Silvestri
Scénář: Britt Allcroft, Rev. W. Awdry, Andrew Brenner
Hraje: David Bedella, William Hope, Togo Igawa, Miranda Raison, Martin Sherman, Glenn Wrage, Matt Wilkinson, Jules de Jongh, Teresa Gallagher, Steven Kynman, Jonathan Forbes, Rebecca O'Mara, Ben Small, Mark Moraghan, Bob Golding, Kerry Shale