Děj filmu se odehrává na samém začátku 20. století v Kansasu. Indiánský chlapec (Winter Fox Frank) je násilně odebrán rodině a odvezen do internátní školy, kde se má naučit bělošskému způsobu života a asimilovat se do společnosti. Po jeho útěku škola najme čerokíjského lovce odměn Sama Franklina (Wes Studi), aby ho našel a navrátil do školy. Franklin je bývalý indiánský zvěd americké armády, jenž se vzal svých indiánských kořenů a přijal bělošký způsob života, protože věří, že je to jediný způsob jak může indián přežít.
Tragická událost ale znovu spojí osudy Franklina a jeho úhlavního nepřítele, slavného bojovníka proti indiánům, šerifa Henryho McCoye (J. Kenneth Campbell), po níž McCoy začne pronásledovat nejen Franklina, ale i chlapce.
(VanillaIce)
Režie: Kevin Willmott
Hraje: Wes Studi, J. Kenneth Campbell, Laura Kirk, David Midthunder, Jason Curtis Miller, Blake Robbins, Richard Ray Whitman, Larry Peterson, Kip Niven, T. Max Graham, Derin Dopps, Kevin Geer, Paul Butler, Rodrick Pocowatchit, Michael D. Coffey