V Mexiku přepadnou dva bandité, Santiago a Vicente, zastavený vlak s nákladem hodinek v dárkových kazetách. Když strážný postřelí Vicenteho, Santiago ho zastřelí a pomůže Vicentemu utéct. V horách Santiago utěšuje umírajícího Vicenteho vyprávěním jejich příběhu, v němž jsou oba přátelé nuceni žít zločinem kvůli často se měnícím politickým spojenectvím v Mexiku, což je přivedlo do vězení, přestože byli nevinní. Santiago Vicenteho ujišťuje, že v nebi si San Pedro uvědomí, že jejich útěk z vězení a krádeže byly provedeny z nutnosti, a dá jim za pravdu. Poté, co Vicente zemře, Santiago ho pohřbí a cestuje dál sám...Autor: Petrkey
Režie: Edgar G. Ulmer
Scénář: Julian Zimet
Kamera: Frederick Gately
Hudba: Herschel Burke Gilbert
Hraje: Arthur Kennedy, Betta St. John, Eugene Iglesias, Charlita, Roy Engel, Tony Martinez, Francis McDonald