Svět mistrů bojových umění ovládá společenství 10 sekt, které se prohlásily za legitimní. Jiným sektám nedovolují řádnou existenci, co udělají oni, je automaticky dobré, jejich odpůrci jsou tedy automaticky zlí. Když jim mladičká Lu Zhaoyao odmítne dovolit zabít syna krále démonů, mladého chlapce, který strávil staletí uzavřen v jeskyni, a tak ještě nespáchal nic ze zla, které od něj čekají, prohlásí ji za zloducha a unikne jen díky oběti svého dědečka. Zhaoyao přísahá pomstu, během 5 let vybuduje sektu Wan Lu, největší konkurenci legitimních sekt a částečně dosáhne svého cíle, když jejich vůdce a vraha svého dědečka dostane do kómatu. Jenže při snaze získat nadpřirozený meč Wan Jun náhle zemře. Meče se zmocní Li Chenlan, syn krále démonů, který jí do té doby stál po boku, a prohlásí se novým vůdcem sekty. Když se o dalších 5 let později díky dívce Qin Zhiyan Zhaoyao probudí zpátky k životu, nestačí se divit. Jenže její moc je pryč a má tvář Qin Zhiyan. Podaří se jí však stát Chenlanovou žákyní, aby ho mohla svést, zabít a získat zpět své místo. Netuší, že Chenlan ji celou tu dobu miloval a vše je trochu jinak.
Hraje: Kai Xu, Lu Bai, Zifeng Li