Red Saunders, znepokojený rozchodem svých přátel Mary Smithové a Arthura Saxona se rozhodne dvojici usmířit. Zjistí, že misionář s politickými ambicemi Belknap má na Mary destruktivní hypnotický vliv. Red naplánuje, jak Belknapa odstranit. Redovi se naskytne příležitost, když Belknap spojí své síly se stoupenci povstalců vedených Dupretem, kteří plánují svrhnout vládu. Red uzavře spojenectví s prezidentem Orinezem a podaří se mu zrádce zlikvidovat i usmířit Mary a Artura...Autor: Petrkey
Režie: Fred Kelsey
Hraje: Harry Carey, Claire Du Brey, George Webb, Rex De Rosselli, T.D. Crittenden, Tote du Crow, William Steele, Vester Pegg