Danny Masters, teenager, syn zesnulého Harry Mastera, "největšího mistra úniků" kromě Houdiniho odejde z domova, aby se spojil se strýcem Burkem a tetou Sibylou (dříve nazývané Louise) ve své kouzelnické činnosti. Sibyla ho vítá, Burke ne. Danny je sám dokonalý kouzelník a hadí muž. Brzy se zaplete se Stu Quiñones, podvodníkem, synem starosty Leona Quiñones. Stua okrade o peněženku s "horkými" bankovkami. Danny dostane zasloužený trest, vězení, od zkorumpovaného starosty a zvlášť od jeho mstivého syna, podvodníka. Během úniku z vězení, Danny zjistí okolnosti smrti svého otce, okolnosti, které dosud neznal.Autor: New
Režie: Caleb Deschanel
Scénář: Melissa Mathison, Stephen Zito
Hraje: Raul Julia, Griffin O'Neal, Desi Arnaz, Teri Garr, Joan Hackett, Gabriel Dell, John P. Ryan, Elizabeth Daily, M. Emmet Walsh, Jackie Coogan, Hal Williams, Helen Page Camp, David Clennon, Harry Caesar, Huntz Hall, Harry Anderson