V letech 1870 až 1873 Texas trpěl pod vládou guvernéra E.J. Davise a jeho despotické státní policie, které v John's City velel kapitán Jake Thornton. Dva mladí muži, Tom Cameron a Ray Novack, prchají před pronásledováním do oblasti Big Bend. Ray předstírá, že je Tomův přítel, ale ve skutečnosti ho nenávidí, protože šíleně žárlí, že se Tomovou ženou má stát Laura Bannermanová. Spojí své síly se Samem Garrettem, vrahem, na jehož hlavu je vypsána odměna. Ray se pokusí Garreta zabít, aby získal odměnu, ale Tom Garrettovi zachrání život a Ray uprchne zpět do John's City, kde je zajat. Ray zabije Thorntona a dalšího vojáka, ale ze zločinů je obviněn Tom...
Režie: Thomas Carr
Scénář: Daniel Mainwaring
Hudba: Raoul Kraushaar
Hraje: Wayne Morris, Jimmy Lydon, Beverly Garland