Film se zabývá pokusem o atentát na Churchilla, Stalina a Roosevelta během Teheránské konference v roce 1943. Začíná však v roce 1980 v Paříži. Vzpomínky hlavního hrdiny Andreje vrací příběh do roku 1943, kdy Němci plánovali zavraždit ony tři muže.
O 37 let později žije německý agent Max (Armen Džigarchanjan) spolu s Françoise (Claude Jade), mladou pařížskou ženou, která jej skrývá. Další nacista, jeho bývalý nadřízený Scherner (Albert Filozov), se snaží Maxe, který nedokázal uskutečnit chystané atentáty, vystopovat a zabít.
Další zápletkou filmu je románek mezi Andrejem (Igor Kostloevský) a Francouzkou Marií (Natalja Bělochvostikovová), který začal v roce 1943 a pokračuje v roce 1980.
Režie: Alexandr Alov, Vladimir Naumov
Scénář: Alexandr Alov, Vladimir Naumov, Michail Šatrov
Hudba: Georges Garvarentz, Mojsej Vajnberg
Hraje: Natalja Bělochvostikova, Alain Delon, Igor Kostolevskij, Curd Jürgens, Albert Filozov, Armen Džigarchanjan, Claude Jade, Georges Géret, Gleb Striženov, Nikolaj Griňko, Vsevolod Sanajev, Nartaj Begalin, Georgij Saakjan, Baadur Culadze, Vladimir Basov, Vaclav Dvoržeckij