Známy spisovateľ Connor McEwen (Craig Sheffer) sa stane svedkom vraždy, ktorá mala pravdepodobne politický motív. Tvár muža, ktorý zabíjal, si dobre zapamätal, a tak nemá problém ho vybrať z radu podozrivých. Na súde podá presvedčivé svedectvo a Hectora (Costas Mandylor) odsúdia. U Connora sa však zjaví Nikki Capelliová (Brigitte Baková), priateľka odsúdeného a tvrdí, že je nevinný.
So slzami v očiach ukáže fotografiu bábätka, ktoré bude vyrastať bez otca. Connor začne zľahka pochybovať o tom, či naozaj určil správneho páchateľa, a keď o niekoľko týždňov zazrie iného chlapíka (Costas Mandylor), ktorý je na nerozoznanie podobný vrahovi, jeho pochybnosti narastajú. Connor je čoraz presvedčenejší, že sa zmýlil. Nič však nie je také, ako sa zdá a sám Connor sa zapletie do vraždy a vydierania.