Mladý chlapec Jula žije s matkou v romském ghettu uprostřed Aše. Je studentem gymnázia a synem Romky a Čecha. Otce nezná a matka o něm nemluví. Na gymnáziu s ním všichni vychází. Velmi dobře zpívá a tím získává řadu přátel a respekt dospělých. Ve městě organizuje kulturní akce a koncerty. Stává se tak v relativně nízkém věku místní celebritou. Spolužáci a třídní učitelka jej přihlásí do soutěže talentů a on začíná postupovat do dalších kol. Jeho matka zatím onemocní. Jula se ovšem díky talentové soutěži dostává do zcela jiného světa. Z místa, kde byl „number one" je v soutěži kolegy a produkčními vnímám jako outsider. Takové chování a jednání nezná. Závist a z ní vyplívající nepříjemné situace jej natlačí do kouta. Jeho matka umírá a Jula se zhroutí.
Hraje: David Nushart, Ivana Andrlová, Kateřina Brožová, Kristýna Nováková-Fuitová, Tomáš Magnusek, Táňa Fischerová, Yvetta Blanarovičová, Pavel Trávníček, Jan Kačer, Jan Hrušínský, Miroslav Vladyka, Oldřich Navrátil, Naďa Urbánková, Eduard Klezla, Ivan Gogál, Alena Procházková, Radek Valenta, Karel Hlušička, Nina Divíšková, Valentina Thielová, Radim Uzel