Keď sa človeku všetko darí, so všetkými je zadobre a je šťastný, zažíva stav milosti. Tento stav je však žiaľ iba dočasný. O tom sa presvedčí i Terry Noonan (Sean Penn), ktorý sa po desiatich rokoch vracia do New Yorku, do jeho podsvetia, kde vyrastal.
Obnoví staré vzťahy, aj so svojim starým kamarátom Jackie (Gary Oldman), ktorý sa pohybuje v írskom podsvetí - na ktorého čele stojí jeho otec Frankie (Ed Harris). Terry si nájde aj starú lásku, Jackieho sestru Kathleen (Robin Wright-Pennová). Čoskoro sa však bude musieť rozhodnúť ktoré veci sú pre neho v živote prioritou a naopak, ktorým bude musieť čeliť.
A to rozhodne nebude jednoduché.Terry totiž pracuje ako poliš - utajený agent. Chce pomôcť polícii rozbiť gang. Nakoniec odhalí svoju identitu Kathleen, ale ona ho už nechce. Jej brat jej o ňom povedal, že je členom gangu, a že už zabil dvoch ľudí.
Režie: Phil Joanou
Scénář: Dennis McIntyre
Produkce: Ron Rotholz, Ned Dowd
Kamera: Jordan Cronenweth
Hudba: Ennio Morricone
Hraje: Sean Penn, Ed Harris, Gary Oldman, Robin Wright, John Turturro, John C. Reilly, Joe Viterelli, Burgess Meredith, R.D. Call, Deirdre O'Connell, Marco St. John, Jaime Tirelli, James Russo, Thomas G. Waites, Carl Burrows, Johnny Williams, Mo Gaffney, Jack Wallace, Michael P. Moran, Vincent Guastaferro, Michael Cambridge, John Roselius, Thomas F. Duffy, Sandra Beall, Daniel O'Shea, Michael Cumpsty