Mníchov, 1918. Mladá mníška Pascalina sa stáva domácou pápežského nuncia Eugenia Pacelliho. Hoci spočiatku majú len málo spoločného, postupne na neho urobí dojem svojim intelektom. Keď v roku 1929 odchádza do Vatikánu, Pascalina ho nasleduje. Okrem nových podmienok musí ako jedna z mála žien vo vtedajšom Vatikáne bojovať aj s odmietaním a intrigami. Ale tie sa čoskoro stanú malichernosťami v porovnaní s hrôzami 2. svetovej vojny, ktorá vypukla v tom istom roku, ako sa z Eugenia Pacelliho stal pápež Pius XII. Pascalina však stále stojí pri ňom a stáva sa jeho dôležitým prostredníkom so svetom trpiacich a prenasledovaných.