Syn chudobného chalupníka Vaněk se vyučil myslivcem a šel do světa. Potkal mluvícího vlka, medvěda a lva, nezabil je, ale vzal je s sebou. Přišel do města, kde měli smutek – usídlil se tam drak a chtěl každý večer jednu dívku. Došla řada na princeznu, a tak král dal vyhlásit velkou odměnu jejímu zachránci. Mládenec se dal s drakem do boje, v němž mu vydatně pomohla zvířata. Draka přemohli, jenže princeznu zajal zlý muž, který vše viděl. Měla prohlásit, že je jejím zachráncem on. Vaněk zatím ležel nemocen, ale zvířata mu opět s pomocí živé a mrtvé vody pomohla. Spěchal na královský hrad, kde už už chystali oddavky – princezna ho poznala a prohlásila za pravého zachránce.
Zdroj: Česká televize
Režie: František Mikeš
Kamera: František Mikeš
Hudba: Štěpán Koníček