Starý čudák A. J. "Stoney" Stoneman (Peter Fonda) žije na svojom starom ranči len so svojím dlhoročným kamarátom Shuckom (Kris Kristofferson). Spoločne sa starajú o stádo oviec a tvrdohlavo vzdorujú pokroku, ktorý sa neodbytne hlási "o slovo" aj v častiach kraja, kde líšky dávajú dobrú noc. Keď Stoney nedostane poštou pravidelne rado roka pohľadnicu od dcéry Kate (Robin Deardenová), podľahne panike. Okamžite odcestuje do vzdialeného Memphisu, aby zistil, čo sa deje s Kate a vnukom Charlesom (Joseph Mazzello). Zo svojho ranču sa Stoney predtým nevzdialil už dlhé roky. Preto na tento okamih doslova čakajú dvaja miestni potmehúdski kumpáni Billy a Owen Sprattovci (Jad Mager, Adam Stradlin), ktorý majú neobyčajný záujem o Stoneovho nádherného koňa Dakotu a farmu, ktorú by radi využili na svoje okamžité zbohatnutie.
Režie: Leszek Burzynski
Scénář: Max Enscoe, Annie DeYoung, George 'Buck' Flower
Hraje: Keith Carradine, Peter Fonda, Joseph Mazzello, Kris Kristofferson, Rosanna DeSoto, Gregory Sporleder, Robin Dearden, Lana Schwab, James Cada, Paul Cram