Hlavným hrdinom rozprávky je silný a odvážny mladý kováč s dobrým srdcom. Volá sa Mikeš (Pavel Kříž) a presne tak, ako jeho otec i on zatúži vydať sa do sveta na skusy. Cestou sa spriatelí s dvoma mladými silákmi, mlynárskym pomocníkom Matejom (Ján Króner ml.) a drevorubačom Ondrom (Jiří Knot). Keď sa dopočujú o troch krásnych princeznách, ktoré záhadne zmizli, Mikeš presvedčí svojich lenivých spoločníkov, aby sa vydali stratené kráľovské dcéry hľadať. Po dlhej ceste plnej prekážok zistia, že princezné uniesol zlý Čierny kráľ. Mikeš oklame ohyzdnú starenu a výmenou za jej odtrhnutý fúz získa jej služby. Mládencom sa podarí oslobodiť dve z troch krásavíc. Boj o záchranu tretej, najkrajšej princeznej však bude omnoho náročnejší.
Hraje: Pavel Kříž, Ján Kroner, Jiří Knot, Vlado Müller, Viliam Polónyi, Petr Čepek, Lubor Tokoš, Oldřich Velen, Míla Myslíková, Magda Reifová, Jiří Krytinář, Ladislav Trojan, Jaroslav Klenot, Jiří Klenot, Miroslav Jíra, Stanislav Tříska, Jiří Guryča, Karel Semerád, Jaroslav Šanda, Jaroslav Vlk, Miloš Vosmanský, Václav Kotva, Danuše Košíková, Svatopluk Skopal
kovář Mikeš (Pavel Kříž), mlynářský pomocník Matěj (Jiří Knot), kovář, Mikešův otec (Vlado Müller), král (Lubor Tokoš), komoří (Ladislav Trojan), hospodská (Míla Myslíková), Černý král (Petr Čepek), skřet (Jiří Krytinář), Jakub, kovářův pomocník (Viliam Polónyi), hospodský (Oldřich Velen), služka s culíky (Magda Reifová), hráč na citeru (Václav Kotva), zbrojnoš (Karel Semerád), Plavovlasá princezna (Taťána Čechovská), silák Ondrej (Ján Króner Jr.), Princezna, zakletá jako babizna (Martina Bezousková), Tmavovlasá princezna (Jana Tomsu), Sluzka s culiky (Magdalena Reifová), Zbrojnos (Pavel Násel), Mikes jako nejmladsí (Martin Svéda), Mikes jako malý (Jirí Guryca), Hudebník (Jan Bursík), Dvorní tanecník (Boris Hanák), Hudebník (Alfons Jelínek), Zbrojnos (Miroslav Jira), zbrojnoš (Jaroslav Klenot), Zbrojnos (Jiri Klenot), Cerný jezdec (Karel Koubek), Hudebník (Ivan Pohanka), zbrojnoš (Jaroslav Šanda), Hudebník (Bohumír Strnad), Hudebník (Petr Surý), mlynář (Stanislav Tříska), zbrojnoš (Jaroslav Vlk), Chalupár-pocestný (Milos Vosmansky), Dvorní tanecnice (Ivanka Fiserová), hráčka na historické hudební nástroje (Danuše Košíková), hlas Ondřeje (Svatopluk Skopal), (Ján Kroner ml.), (Martina Gasparovičová-Bezoušková)