Príbeh sa odohráva na Taiwane, kam utekajú Číňania pred Japoncami, ktorí ich utláčajú. Tang-Lung (Jackie Chan) bol obyčajný chlapec, ktorý sa nechcel učiť Kung-Fu. Avšak jedného dňa Japonci chcú ovládnuť tunajšie čínske školy kung-fu násilím. Tang-Lung sa rozhodne, že sa bude učiť kung-fu v škole Jing Wu, kým z neho nebude dobrý bojovník a spolu s jeho priateľmi zo školy Jing Wu sa postavia Japoncom, ktorým dajú najavo svoj nesúhlas proti neustálemu utláčaniu.
Režie: Lo Wei
Kamera: Chung Yuan Chen
Hudba: Yung-Yu Chen
Hraje: Jackie Chan, Nora Miao, Sing Chen, Yin-Chieh Han, Lo Wei, Fei-Yang Yip, Yung Sheng Wang, Robert Tai, Lan Sun