Príbeh z čias cárskeho Ruska, odohrávajúci sa na panskom dvore. Hlavným hrdinom je nemý Gerasim, žijúci v dojemnom priateľstve so psíkom Mumu. Osnovou dramatickej zápletky sú malicherné intrigy ľudí z jeho prostredia.
Režie: Jozef Zachar
Kamera: Vladimír Ondruš
Předloha: Ivan Sergejevič Turgeněv (poviedka)
Hudba: Svetozár Stračina
Hraje: Hana Meličková, František Peterka, Jozef Kroner, Katarína Hrobárová-Vrzalová, Martin Gregor, Emília Došeková, Stano Dančiak, Anton Mrvečka, Dobrota Nováková, Božena Slabejová, Dušan Kaprálik