Uznávaný scénárista a herec Harvey Fierstein sa v pozoruhodnej dráme, natočenej podľa jeho vlastnej broadwayskej hry, vtelil do kože Arnolda Beckhoffa, newyorského homosexuálneho umelca, ktorý už dlho túži po láske a vrelom objatí. Keďže ale pracuje ako varietný transvestita, zatiaľ sa mu naplnenie jeho sna príliš nedarí. Napriek tomu však jedného dňa narazí na učiteľa Eda a zdá sa, že všetko je na najlepšej ceste. Až dokým ho nerichytí pri schôdzke s niekým iným.
Hraje: Anne Bancroft, Matthew Broderick, Harvey Fierstein