Autor povídek J. Hamilton Vance se vydává do hor v Kentucky, aby našel nový materiál pro své příběhy. Zamiluje se do Roxie Bradleyové, dcery kožešníka. Hamilton, na něhož horalé zpočátku pohlížejí s nedůvěrou, si nakonec získá jejich přízeň a nechá se najmout jako učitel v místní škole. Bývalému učiteli se to nelíbí a pokusí se Hamiltona zastřelit oknem školní budovy, ale nešťastně trefí Roxii. Hamilton ji ošetřuje, což vyvolá žárlivost Lily Bud Rainesové, která začne šířit fámu, že učitel je federální agent, který špehuje palírny whisky. Zatímco horalé plánují útok na Hamiltona, pár uzavře manželství. Své protivníky pak získá tím, když se stane společníkem v jedné z nelegálních palíren...
Režie: Thomas N. Heffron
Scénář: Julien Josephson, Monte M. Katterjohn
Hraje: Margery Wilson, Charles Gunn, Al W. Filson, Jack Richardson, Mary Boland