Octave je muž v nejlepších letech, po rozvodu žije se svou starou matkou. Vede fádní a nudný život, který si zpestřuje hraním v jazzové kapele a nočními toulkami se svými dvěma přáteli Hectorem a Achillem. Spolu navštěvují různá méně navštěvovaná místa jako obchody s nočním prodejem potravin, bary s občerstvením, zchátralé restaurace. V průběhu svých toulek filozofují o životě, vykládají si své životní příběhy a hledají smysl života. Zásluhou nehody se jedné noci Octave seznámí s Ester, do které se zamiluje. Ester je ale tolik odlišná od svého ctitele. Je krásná, kultivovaná, kreativní, má jiný životní vkus než hrubý Octave. Bude pro něho těžké změnit se.
Režie: Patrick Chesnais
Scénář: Patrick Chesnais, Caroline Cochaux, Philippe Madral, Jean-Louis Milesi
Kamera: François Lartigue
Hudba: Olivier Bloch-Lainé, Dan Levy
Hraje: Patrick Chesnais, Alexandra Vandernoot, Jean-François Balmer, Bernard Crombey, Samuel Labarthe, Gérard Lartigau, Kader Boukhanef, Mamadou Dioumé, Philippe Ambrosini, Micheline Presle, Emilie Chesnais, Ferdinand Chesnais, Roméo Escala, Françoise Christophe