Malý indický hoch Toomai se narodil ve stínu Kala Naga, proslulého slona, který se zúčastnil válečných tažení a později s jinými vycvičenými slony byl používán k lovu divokých slonů v Garských horách.
Již Toomaiův děd byl slavným mahoutem, poháněčem slonů, a tak Toomai přes své mládí byl přijat do družiny známého lovce Sahiba Petersena, který příšel do Melkotu, aby pro vládu lovil divoké slony...
Režie: Zoltan Korda, Robert J. Flaherty
Hraje: Sabu, Wilfrid Hyde-White, Walter Hudd, Allan Jeayes