Starec z hôr, ktorý sa pokúša naučiť mládenca skromnosti, zisťuje, že je v ňom ešte dosť pýchy a výbojnosti. Začne mu teda rozprávať príbeh o tajomnom meči Kusangi, ktorý môže svojmu pánovi zaistiť veľkú moc. Mladík počúva so zatajeným dychom. Veľmi po meči túži, a tak sa ho rozhodne nájsť.
Režie: Jozef Bednárik
Hraje: Peter Staník, Marián Slovák, Ivan Vojtek, Stano Král