Píše sa rok 1990 a v Abcházsku zúri vojna. Starý Estónec Ivo ako jediný člen rodiny zostáva v krajine a pomáha priateľovi Margusovi so zberom mandarínok. Vojna však na seba nenecháva dlho čakať a zakrátko v ich blízkosti dôjde ku krvavému konfliktu, po ktorom zostanú traja mŕtvi a dvaja zranení. Ivo sa ich rozhodne oboch zachrániť, problém je však v tom, že jeden je Čečenec a druhý Gruzínec.
Režie: Zaza Urušadze
Scénář: Zaza Urušadze
Produkční společnosti: Allfilm, Georgian Film
Produkce: Zaza Urušadze
Kamera: Rein Kotov
Hraje: Michail Meschi, Lembit Ulfsak, Elmo Nüganen, Raivo Trass, Giorgi Nakashidze, Genadi Levchenko