Režisér Ken Russell se v tomto filmu nezabýval tolik historicky přesnými skutečnostmi, ale zaměřil se na metafory, pocity, emoce a věnoval pozornost doslova každému slovu ve snímku vyřčenému. Film se zaobírá jedinou jízdou vlakem, v němž nemocný zestárlý skladatel Gustav Mahler cestuje se svojí ženou Almou a rozebírají důvody jejich stagnujícího manželství a umírající lásky. Každé slovo evokuje vzpomínky na minulost, a tak jsou diváci svědky událostí Mahlerova života, které poněkud objasňují jeho současný stav, například jeho nestálý a dysfunkční rodinný život v dětsví, sebevraždu bratra, (nechtěnou) konverzi z judiasmu ke katolicismu, smrt jeho malých dětí...atd.
Režie: Ken Russell
Scénář: Ken Russell
Produkční společnosti: Goodtimes Enterprises, Visual Programme Systems
Kamera: Dick Bush
Hraje: Robert Powell, Georgina Hale, Lee Montague, Rosalie Crutchley, Angela Down, Kenneth Colley, Oliver Reed, Ronald Pickup, George Coulouris, Miriam Karlin, Arnold Yarrow, David Collings, Andrew Faulds, Peter Eyre, Antonia Ellis, Richard Morant, Dana Gillespie, David Trevena, Elaine Delmar, Gary Rich, Benny Lee