1905. Vila Amelia, Springfield, Massachusetts, USA. Žena píše dopis kadetu Andrewovi, který právě nastoupil do letního vojenského výcvikového tábora. Vypráví v něm o jeho matce. – Andrew se dostane do sporu se seržantem Learym (s přezdívkou Vzteklej pes), kvůli obrázku Mozarta. Dotkne se Learyho ješitnosti a odmítne na rozdíl od ostatních prohlásit, že na slavného skladatele "sere". Za trest musí mít nasazenou plynovou masku, dokud se nepokoří. – 1885, Rusko. Do vlaku nastoupí skupina kadetů. Jeden z nich, Andrej Tolstoj (který však nemá nic společného se slavným jmenovcem), najde úkryt před průvodčím v kupé první třídy, v němž cestuje mladá Američanka Jane Callahanová. Dvojice se během krátké chvíle sblíží a Andrej se přitom opije šampaňským. – Na moskevském nádraží se Jane setká se svým otcem, vynálezcem McCrackenem, a s jeho opileckým pobočníkem Kopnovským. Američan potřebuje peníze na dokončení svého projektu. Jane mu k nim má svým šarmem pomoci. – Kadeti se cestou z nádraží zúčastní honičky na anarchisty, kteří se právě pokusili o atentát na gubernátora a rozpoutali přestřelku. – Jane navštíví dílnu, v níž McCracken konstruuje svůj vynález: obří stroj na kácení stromů v tajze, nazvaný Lazebník sibiřský. – Jane se vydá do kadetky za jejím velitelem, generálem Radlovem, který může ovlivnit sponzora McCrackenova projektu, velkoknížete. Krásná cizinka, tvrdící o sobě, že je vdovou po vojákovi, stárnoucího generála okouzlí. – Jane se nakrátko setká s Tolstým, který s ostatními kadety leští parkety ve velkém sále na chystaný ples. Američanka se s chutí přidá k zábavě rozverných mladíků. – Andrej doma marně požaduje nějaké peníze po přísné matce. Půjčí mu je zamilovaná služka Duňaša. – Při plese, jehož se účastní i stará hraběnka, dojde ke skandálu. Podlaha je totiž kvůli nevzdělanosti zásobovacího důstojníka naleštěna voskem pro kanadské žertíky a hrozivě klouže. Kadeti to vyřeší tak, že si podrážky natřou kalafunou. – Tolstoj žárlí, neboť Jane celý večer tančí s jeho kolegou Poljevským. Ten pak cestou domů o své společnici žertuje, čímž Andreje urazí. Spor obou mladíků vyvrcholí druhý den při hodině zeměpisu. – Večer se sokové střetnou při šermířském souboji. Jeden z učitelů, kapitán Mochin, dorazí na místo včas a předstírá před probuzeným generálem Radlovem, že se nic nestalo. Pak objeví lehce raněného Tolstého a postará se o jeho ošetření. Podle něj to byla "nehoda". – Generál Radlov veze Jane představit své matce. Přikáže zastavit sáně na jarmarku, kde lidé oslavují masopust. Součástí tradice je i velký pěstní souboj u řeky, jehož se účastní desítky mužů. Jane přiměje údajně zapřísáhlého abstinenta Radlova, aby si s ní připil vodkou. Generál se pak s nečekanou vervou opije a způsobí na jarmarku poprask, když napadne herce z divadelního představení o Napoleonovi. – Druhý den je svátek odpuštění. Generál Radlov se snaží zahnat kocovinu očistným omýváním na zamrzlé řece pod Kremlem. – McCracken se zlobí na Jane, že generála opila. Za Američankou přijde Poljevskij (zbitý z pěstního souboje u řeky) se žádostí o odpuštění. Řekne jí o Tolstém, který chce zanechat školy. – Jane navštíví mladíka na ošetřovně a přinese mu různé lahůdky. Dvojice se znovu sblíží. – 1885, Kreml. Kadeti skládají slavnostní poddůstojnickou přísahu před carem Alexandrem III. Carevna se v ústraní na manžela zlobí, že do oficialit zatahuje malého careviče. – Je jaro. Radlov jede požádat paní Callahanovou o ruku. Cestou přibere do kočáru kvůli překládání kadeta Tolstého, který chce milované ženě vrátit spravený vějíř, rozbitý jeho vinou při prvním setkání ve vlaku. Nešťastný mladík musí číst jeho vyznání, avšak záhy je promění ve své vyznání. Pak odejde. Po něm se odporoučí i ponížený generál. – Jane se pohádá s McCrackenem. Vyjde najevo, že to není její otec. – Generál po návratu do školy podle obviní Tolstého, že ukradl dámě vějíř. Kapitán Mochin však odloží mladíkovi trest kvůli chystanému představení Mozartovy Figarovy svatby, v němž má Andrej titulní roli. – Jane se setká s Andrejem u něj doma. Přizná se mu, že měla upoutat Radlova kvůli penězům pro McCrackena, který si ji najal. Mladík se domnívá, že ho Jane nemiluje. Nakonec však dvojice skončí ve vášnivém objetí. Duňaša za dveřmi tiše trpí. Jane po milování vypráví o svém nevlastním otci, který ji znásilnil a zničil jí život. – Při představení Figarovy svatby, hrané carskými kadety, se všichni, včetně velkoknížete, dobře baví. – Tolstoj však o přestávce zaslechne rozhovor mezi Jane a Radlovem. Žena z obchodních důvodů zlehčuje jejich vztah. Mladík uteče z divadla. Kolegové a kapitán Mochin ho přivlečou zpět na poslední chvíli. – Andrej náhle přeruší árii a napadne Radlova smyčcem. Vypukne panika. – Kadet Tolstoj je obviněn z pokusu o atentát na velkoknížete. Potupený Radlov před Jane odmítne říct pravdu a zachránit tak mladíka před vyhnanstvím. Ostatně McCracken dostal své peníze a on byl velkoknížetem povýšen. – Jane se marně snaží dostat se do věznice za Andrejem. – Tolstoj z důvodů cti nic neprozradí a je v tichosti odsouzen na sedm let nucených prací a pět let vyhnanství. – Zatímco McCracken oslavuje vítězství, Jane a kadeti běží na nádraží, odkud jsou po cestě Moskvou odváženi vězni na Sibiř. S Andrejem se však už nesetkají. – Jane se marně pokouší získat povolení k cestě na Sibiř, marně píše dopisy. Vdá se za McCrackena a odcestuje s ním do Ameriky. – 1895, Sibiř. McCracken přiváží svůj dokončený stroj, Lazebníka sibiřského. Zatímco kolos, budící u vesničanů hrůzu, začíná pracovat, navštíví rozechvělá Jane domek ve vesnici Ovsjanka, v němž se Andrej Tolstoj živí jako holič. Dům je však pustý. Cizinka pochopí, že přijíždí pozdě. Vidí fotografii, na níž je její milenec s Duňašou. Snad i tuší, že Duňaša se se třemi dětmi (a se srpem v ruce) skrývá za dveřmi komory. Rychle odjede. Opustí Rusko bez McCrackena a odváží si své tajemství. – Jane hodlá toto tajemství vyzradit až po dalších deseti letech. – 1905. Výcvikový tábor. Seržant Leary nakonec podlehne neústupnosti kadeta Andrewa, který odmítá pohanit Mozarta a který stále chodí v plynové masce. Poddůstojník nakonec musí před celým táborem křičet, že Mozart je velký skladatel. Přistihne ho přitom Jane, která přijela za svým synem, kadetem Andrewem McCrackenem. Mladý voják konečně sundá plynovou masku. Návštěvnice ukáže seržantovi fotografii Andrewova pravého otce, Rusa. – Žena netuší, že tehdy na jejím útěku z Ovsjanky ji zdálky sledoval životem poznamenaný Andrej. Po těžkém rozhodování se však vrátil k Duňaše...
Režie: Nikita Michalkov
Kamera: Pavel Lebešev
Hraje: Oleg Meňšikov, Richard Harris, Alexej Petrenko, Vladimir Iljin, Alexandr Jakovlev, Marat Bašarov, Nikita Tatarenkov, Arťom Michalkov, Daniel Olbrychski, Avangard Leontěv, Robert Hardy, Nikita Michalkov, Jevgenij Stěblov, Filip Ďačkov, Pierre Aussedat, Vladimir Zajcev, Viktor Veržbickij, Vladimir Gorušin, Sad 'd Nouroux, Mambo Syril, Mudio Nartsiss