Parta patnáctiletých ve Viborgu získává první zkušenosti v lásce, líbání a sexualitě, scházejí se a zase rozcházejí. Film sleduje adolescenty po dobu tří let, zaměřuje se na vztah mezi Jonasem a Agnete, který se komplikuje mylnými představami, Agnetiným zájmem o filosofii a Jonasovým kamarádem Tokem, duševní chorobou jejího otce a Jonasovou neschopností dát jí najevo, co k ní cítí Příběh končí, když protagonisté dodělají školu.
Režie: Nils Malmros
Scénář: Nils Malmros, John Mogensen
Produkce: Thomas Heinesen
Hraje: Jesper Svane, Thomas Ernst, Søren Pilmark, Simone Tang, Ida Dwinger, Esben Smed, Peter Schrøder, Andrea Vagn Jensen, Kristian Halken, Morten Suurballe, Mette Kolding, Anders Brink Madsen, Niels Skousen, Kristine Nørgaard, Pelle Nordhøj Kann, Finn Nørbygaard, Anni Bjørn, Peter Flyvholm, Sofie Linde Lauridsen, Ove Pedersen, John Lambreth