Píše se rok 1951 a do New Orleans se po letech vrací šestatřicetiletá rozvedená Julie, aby si tu našla nového manžela. Mimo jiné se setká také se svým jednadvacetiletým synovcem Martinem Loaderem, který píše zprávy pro WXBU, jednu z místních rozhlasových stanic. Ve stejnou dobu přichází do města také excentrický scenárista Pedro Carmichael, kterého předchází reputace mistra velkých dramat, a kterého najali Martinovi šéfové z WXBU, aby zvedl klesající zájem posluchačů o jejich stanici. Pedro začne pracovat na seriálu, který se vysílá každý den v přímém přenosu a jako bystrý pozorovatel si velmi brzy všimne, že se Martin i přes věkový rozdíl do své tety Julie zamiloval a rozhodne se jejich utajovaného milostného vztahu využít pro svůj seriál. (cz)
Režie: Jon Amiel
Scénář: William Boyd
Produkce: John Fiedler, Mark Tarlov
Kamera: Robert M. Stevens
Předloha: Mario Vargas Llosa (kniha)
Hudba: Wynton Marsalis
Hraje: Barbara Hershey, Keanu Reeves, Peter Falk, Bill McCutcheon, Patricia Clarkson, Richard Portnow, Jerome Dempsey, Richard B. Shull, Anna Levine, Dedee Pfeiffer, Henry Gibson, Peter Gallagher, Dan Hedaya, Buck Henry, Hope Lange, John Larroquette, Elizabeth McGovern, Adam LeFevre, Ray McKinnon, Jon Van Ness, Peter Maloney, Jack Wallace, Joel Fabiani, Bill Moor, Wynton Marsalis, Mary Joy, Crystal Field, Irving Metzman, Mert Hatfield, Aaron Neville, Art Neville, Charles Neville, Cyril Neville