Strašidelný sci-fi príbeh, v ktorom Jackie Iversová (Yasmine Bleethová) - zdravotná sestra z Los Angeles - zistí po návrate domov, že jej priatelia a príbuzní majú zrazu iné bizarné charaktery.
Jackie príde na to, že každý, kto vojde do jazera neďaleko ich domu, sa z neho vráti zmenený. Jackie neskôr vidí, čo sa stane s ľuďmi okolo nej - napokon ju však unesú mimozemšťania z paralelného vesmíru. Tí svoje obete hádžu v strede jazera do vody. Keď ich obeť zomrie, jeden mimozemšťan na seba vezme jej ľudskú podobu a pokračuje v jej živote. Jackie sa však podarí utiecť.
Režie: David Jackson
Scénář: J.D. Feigelson, Alan Brennert
Kamera: Denis Maloney
Hudba: Don Davis
Hraje: Yasmine Bleeth, Linden Ashby, Stanley Anderson, Haley Joel Osment, Susanna Thompson, Robert Prosky, Marion Ross, Anjul Nigam, Ben Scott, Holmes Osborne, Ben Livingston, Caroline Lagerfelt, Amy Stoch, Fred Lerner, Geoffrey Rivas, David Dunard, John Brandon, Carey Scott, Michael Winters