James je synovcem slavného 007 a stejně jako jeho strýc, se i on rozhodl bojovat s těmi nejhoršími padouchy. Narozdíl od něj však musí zachraňování světa před zločineckou organizací SCUM ještě nějak skloubit s náročným studiem na Warfieldské Academii. Jamesovu nepřítomnost na univerzitě mistrně maskuje dcera ředitele školy Tracy Millbanksová, která ho musí zapírat nejen před svým otcem, ale především před všetečným zbohatlickým synáčkem Trevorem Noseworthem IV. Na stejné škole studuje i vnuk Q s výstižnou přezdívkou IQ, bez jehož sofistikované špiónské výbavy by byl mladý agent dočista vyřízený.
(BlackMount)
Režie: Bill Hutten, Tony Love
Scénář: Jeffrey Scott, Perry Martin, David Wise, Marc Scott Zicree, Steve Hayes, Doug Molitor, Sue Shakespeare, Jim Carlson, Francis Moss, Mel Gilden
Produkce: Bill Hutten, Tony Love, Walt Kubiak
Hraje: Corey Burton, Jeff Bennett, Jan Rabson, Mari Devon, Simon Templeman, Mona Marshall, Susan Silo, Julian Holloway, Brian Stokes Mitchell, Sheryl Bernstein, Alan Oppenheimer, Robert Ridgely, Eddie Barth, Hamilton Camp, Susan Blu, Jeannie Elias, Kath Soucie, Paul Eiding, Pat Fraley, Linda Gary