Zvláštní zálibou Sergeje Nedelina, jinak nikterak vyjímečného muže středního věku, je každovečerní bloumání ulicemi, nahlížení do cizích oken a přemítání o cizích osudech. Jednoho dne se v restauraci setká s jakýmsi Viktorem Zapalcevem. Dají se spolu do řeči a stane se, že se pomocí kouzelné, nevědomky pronesené formulky, převtělí jeden do druhého. A tak zatímco Zapalcev, kriminální živel a veliký dlužník, spokojeně zakotví v tichých vodách Sergejovy poklidné rodiny, nešťastného Nedelina stíhá v jeho "kůži" jedna pohroma za druhou. Zoufale se snaží vrátit vše zpátky, přičemž se mu daří prostřídat několik dalších těl, ale to správné se mu pořád vyhýbá...
Režie: Andrej Krasavin
Scénář: Alexej Slapovskij
Hudba: Ruslan Muratov
Hraje: Vladislav Galkin, Viktorija Tolstoganova, Jekatěrina Guseva, Alexander Semčev, Vladimír Tolokonnikov, Maxim Lagaškin, Darja Čaruša, Olga Lomonosova, Oleg Lopuchov, Jelena Medveděva, Vladimír Meňšov, Svetlana Čujkina, Vsevolod Šilovskij, Andrej Savosťjanov, Vladimír Laptěv, Pavel Klimov