Popletený majitel café baru a velký milovník tance Cha-cha Eric Morecambe se omylem dostane k informacím o připravované schůzce protivládních špionážních složek v hotelu Cosmopolitan. MI5 využije situace a nastrčí Erica na místo zesnulého agenta Majora Cavendishe, kterému se před smrtí už podařilo do obávané organizace infiltrovat. Ericovým úkolem je ve spolupráci s poněkud nedůvtipným úředníkem z MI5 Erniem Sagem zajistit ochranu ruské primabaleríny během představení Labutího jezera v Covent Garden. Budoucnost vztahů mezi Východem a Západem je tak silně ohrožena.
(dopitak)
Režie: Robert Asher
Scénář: Peter Blackmore
Produkce: Hugh Stewart
Hraje: Brian Oulton, Peter Bull, Gloria Paul, Richard Vernon, Max Faulkner, Marianne Stone, Tutte Lemkow, Francis Matthews, Warren Mitchell, Jill Curzon, William Franklyn, Bob Todd, Johnny Briggs, Sally Douglas, Laurence Herder, George Roderick, Jacqueline Jones, Michael Peake, Alexis Chesnakov, George Pastell, Joe Melia, Jim O'Brady, April Olrich, Ian Selby