Když mocný báťuška Stalin svého času zadával vědcům z oboru biologie určitý tajný úkol, ani zdaleka netušil, jak podivným výsledkem celý experiment skončí. Píše se rok 1990, z doby Josefa Vissarionoviče už zbývá jenom matná vzpomínka a přímořské městečko Černomorsk se chystá na další ročník svého oblíbeného Festivalu smíchu. Činovník Leša Muromcev vítá účastníky a diváci se mohou utleskat, když promluví muž, věrně imitující Stalina. Každé jeho slovo je provázeno výbuchy neutuchajícího smíchu, aniž by kdo tušil, že jeho převlek není maskou, ale že do svého oblíbeného letoviska jakýmsi záhadným způsobem právě zavítal dávno už zesnulý vládce Sovětského svazu...
Režie: Alexandr Pavlovskij, Valentina Sudzilovskaja
Scénář: Alexandr Pavlovskij, Igor Šecov
Hudba: Maxim Dunajevskij
Hraje: Georgij Saakjan, Dmitrij Charaťjan, Larisa Udovičenko, Nikolaj Karačencov, Anna Demjaněnko, Alexandr Děmjaněnko, Michail Svetin, Borislav Brondukov, Michail Kokšenov, Igor Dmitrijev, Alexandr Solovjov, Viktor Pavlov, Vsevolod Abdulov, Vladimír Tatosov, Andrej Ankudinov, Nina Iljina