Sovětské Lotyšsko, srpen 1984. Na amatérském domácím filmu vypráví chlapeček na pláži do kamery vtip o Brežněvovi a Reaganovi. Náhle se na obzoru objeví dlouhý bílý pruh a zanikne v moři... – Oblíbený ruský estrádní umělec, komik Boris Arkaďjev, vystupuje o prázdninách v lotyšském letovisku Jurmala na otevřené scéně se svou populární scénkou Letní sezóna. Po potlesku se podepíše fanynce do své jediné knihy Prokletí. – Boris (Borja) se zúčastní večírku u svých tamních přátel. Pozornost se soustřeďuje na herce Maxima Šepelina, který se právě vrátil z Ameriky, kde byl s delegací Sovetexportfilmu. Dorazí i Borisův někdejší partner a dnes tak trochu nepřítel Semjon Grinberg s pohlednou Lotyškou Linou. Společnost probírá politická témata včetně vládnoucího antisemitismu (Arkaďjev i Grinberg jsou židé). Komentuje i start kosmické lodi Topaz 11 s lidskou posádkou, mířící k vesmírné stanici Saljut 7. Opilý Boris všechny uráží a odejde s Linou. – Při nevydařeném sexu v hotelovém pokoji se Borisovi udělá zle a pozvrací se. Dívka odejde. – Arkaďjev se vrací domů k rodině, manželce Elviře, která je právničkou, ale stará se i o jeho věci, šestileté dcerce Polině a čtrnáctiletému synu Iljovi. S tím se otec hned nepohodne. – Boris se v šatně připravuje na vystoupení v Domě železničářů. Přijde za ním „jeho“ major Saša Nikonov z KGB s lahví v ruce. Již podnapilý komik si s ním musí připít. Kágébák chce, aby při vystoupení věnoval pozornost jeho ženě, s níž sedí v první řadě. Vyruší je Borjův nadřízený Ljoša Budovskij. Odmítne, aby přítel vystoupil s novou, neschválenou scénkou, ale přečte si ji a pobaví se. Dá mu prášek a pomůže mu na scénu. Boris se nakonec neodváží a přednese obligátní Letní sezónu. – Po návratu domů se nepohodne s Elvirou a zavře se v pracovně. – V noci si pro Arkaďjeva přijdou dva muži z vládní ochranky KGB. Elvira ho brání, ale oni jsou neústupní a konstatují, že jí ho „za osm hodin vrátí“. Odvezou humoristu na letiště a odletí s ním jinak prázdným letadlem. Borja flirtuje s letuškou. Z letiště ho dopraví do studia na kosmodromu. Spojí ho s kosmickou lodí Topaz 11. Za mimořádných situací se totiž členům posádky plní jejich (poslední) přání. A kosmonaut Lev Lugovoj si přál mluvit s ním. I astronaut chce slyšet Letní sezónu. Pak se spolu baví o běžných věcech, než je spojení ukončeno. – Arkaďjev se vrátí domů s plnou kapsou peněz. – Za Ljošou Budovským přijde žoviální Nikonov. Stěžuje si, že Arkaďjev je nemocný, má prý tachykardii, ale on ho nutně potřebuje. Ljoša se z donucení vydá za přítelem. Nikonov si chce totiž šplhnout u svého nadřízeného, generála Jaceněva; komik se kvůli tomu musí dostavit na soukromou oslavu narozenin generálovy manželky. Boris se vyptává na zprávy o Topazu 11. Ale let prý probíhá normálně. Elvira se na Ljošu zlobí. Ví, že manžel moc pije a nedělá mu to dobře. – Na opuletním večírku se s Borjou dá do řeči generál Rjabcev. Jedinou spřízněnou duší je tu herec Maxim Šepelin, který ví, jak to tu chodí. Vysvětlí nováčkovi, že generálova manželka Ljudmila Ivanovna touží být ve společnosti s celebritami, a ty tu dnes zastupují oni. – Nikonov pak představí komika hostitelům. Boris musí přednést přípitek. – Jaceněv pozve oba hosty „z umění“ do sauny, kde je ještě několik papalášů. Generál neomaleně přikáže Arkaďjevovi, aby je bavil. Ten pod vlivem nemoci a pití ztratí zábrany. Začne si dobírat přítomné vtípky o vládci Konstantinu Černěnkovi, o Leninově mumii a o obézní Jaceněvově manželce. Posléze se obuje do majora Nikonova. Generál zuří. Muži se na komika vrhnou a zmlátí ho. Rozčilený Jaceněv zkolabuje, ale generál Rjabcev zakáže ostatním, aby mu pomohli. Čekají, až hostitel zemře. Nikonov se pak úslužně baví s Rjabcevem. Svedou smrt na nešťastnou náhodu. Oba uvažují, co s komikem. Rjabceva napadne, že by jeho výstup mohli přejít, dokonce, že by se komikům mohlo dovolit vtipkovat o byrokracii, o úplatcích a třeba i o sexu, aby se ve společnosti „upustila pára“. Nakonec však prohlásí, že tomu židákovi je potřeba zatnout tipec. – Boris se vrací domů. V televizi je zpráva o úspěchu mise Topazu 11. Návratový modul prý přistál ve spřátelené Tanzánii, zatímco servisní modul shořel v atmosféře nad Baltem. Kosmonauti jsou údajně v pořádku. Boris se rozloučí s rodinou a zamkne se v pracovně, kde má připravené prášky... – Rok 2018. Zestárlý komik Boris Arkaďjev předvádí na scéně svou stále populární Letní sezónu.
Režie: Michail Idov
Kamera: Alexander Šurkala