Známeho rozhlasového moderátora zavraždí v garáži jeho domu teroristická skupina ZOG. Agentka FBI Catherine Phillipsová dostane úlohu sledovať hlavného podozrivého Garyho Simmonsa. Stretne sa s ním na jeho farme, kde začne pracovať ako Katie Weaverová. Zoznámi sa s Garym, ktorý je vdovec, jeho deťmi a matkou a nadobudne presvedčenie, že Gary je nevinný, napokon sa obaja do seba zamilujú. Gary dôveruje Katie a zdôverí sa jej o svojich bigotných separatistických kamarátoch. Katie má dilemu a žiada svojho nadriadeného, aby ju zbavili prípadu, ale on to odmietne. To vedie k tragickým dôsledkom.
Hraje: Debra Winger, Tom Berenger, John Heard