Šestnáctiletý Nathan je nemanželským synem nejobávanějšího čaroděje na světě. Celý život je sledován, zda se neobjeví známky toho, že by se mohl vydat stejnou destruktivní cestou jako jeho otec. Ale jak se napětí stupňuje, staré hranice mezi 'dobrým' a 'zlým' se třepí a Nathan zjistí, jakým člověkem skutečně je. Jedná se o úzkostnou jízdu na horské dráze puberty.
Seriál vychází z knižní trilogie Half Bad, kterou napsala Sally Greenová.
Režie: Colm McCarthy, Debs Paterson, Rachna Suri
Scénář: Joe Barton, Helen Kingston, Emer Kenny, Ryan J. Brown, Dionne Edwards
Produkční společnosti: Imaginarium Productions
Produkce: Adrian Sturges
Hraje: Jay Lycurgo, Nadia Parkes, Paul Ready, Isobel Jesper Jones, Karen Connell, Jeska Pike, Emilien Vekemans, Kerry Fox, Franc Ashman, Alice Hewkin, Fehinti Balogun, Scott Folan, Kaine Zajaz, Liz White, Tim Plester, Harriet Cains, Jake Dunn, Andrew Greenough, Róisín Murphy, Alexander Devrient, Laurent C. Lucas, Raad Rawi, Philippine Velge, Niseema Theillaud, Eric Godon, Remi Pedevilla, Sam Gittins, David Gyasi, Nadia Albina, Severine Howell-Meri, Joshua Akehurst, Priya Kansara