Maxwell Smart je ředitel CONTROLu, tajné organizace snažící se zabránit ekonomické katastrofě. Agentka 99 je nyní politička a se Smartem ji pojí jedno tajemství - má s ním syna Zacha. Ten se stane jedním z nejlepších agentů CONTROLu a dá se dohromady s Agentkou 66, která se ale zrovna do spolupráce s ním nehrne. Společně se snaží zastavit organizaci KAOS, aby převzala vládu nad světovou ekonomikou. Časem se k nim přidá ještě Trudy a Agentka 0, mistr převleků.
Režie: Nick Marck
Scénář: Craig Hoffman, Michael Carrington
Produkce: Leo Clarke
Hraje: Don Adams, Andy Dick, Elaine Hendrix, Heather Morgan, Barbara Feldon, Terry Kiser, Louis Mandylor, Robert Goulet, Kario Salem, Connie Sawyer, Peter Crombie, Greg Travis, McNally Sagal, John Petlock, Gabrielle Boni, Tucker Smallwood, Keone Young, Greg Collins, Mark Roberts, David Ketchum, Jason Ross-Azikiwe, Lu Leonard, Ellia English, Pat Millicano, Phillipe Simon