Kdysi dávno žil ve Francii královský syn, princ Frederic. Jeho otec byl dobrý, ale králova sestra Melissa, ovládající zlá kouzla, usilovala o trůn. Jednoho dne, proměněna v kobru, způsobila královu smrt a následníka trůnu, malého Frederica, začarovala do žabí podoby. Žabák Freddie se ale rychle sžil jak s podmořským světem, tak s ostatními žábami, mezi kterými našel spoustu legrace i radostí. Když Freddie dospěl, zvětšil se do lidské velikosti, oblékl se a vyrazil do světa bojovat proti zlu. Stal se slavným jako agent FR-07 francouzské tajné služby a úspěšně zasahoval po celém světě. Jednou byl vyslán na pomoc Anglii, která byla vzrušena mizením londýnských památek
Režie: Jon AcevskI
Scénář: Jon AcevskI, David Ashton, Peter Gardner
Kamera: Rex Neville
Hudba: David Dundas, Rick Wentworth
Hraje: Ben Kingsley, Jenny Agutter, David Ashton