Poutavý příběh o přátelství psa a člověka. Malý chlapec Nello žije sám se svým dědečkem a sní o tom, že se stane velkým umělcem. Až vyroste, tak už nebude rozvážet mléko po Antverpách, ale malovat jako slavný Rubens! Zatím tráví čas se svým chlupatým kamarádem, krásným černým psem, a kamarádkou Aloise, která mu často sedí modelem. Nellův učitel mu jednou doporučí zúčastnit se soutěže pro talentované kreslíře. Podaří se mu získat šanci na lepší budoucnost?
Režie: Kevin Brodie
Scénář: Kevin Brodie
Produkce: Frank Yablans
Hraje: Jack Warden, Jeremy James Kissner, Jesse James, Jon Voight, Cheryl Ladd, Bruce McGill, Andrew Bicknell, Bouli Lanners, Madylin Sweeten, Steven Hartley, Antje de Boeck, Jaak Van Assche, Fred Van Kuyk, Dirk Lavrysen, Jenny Tanghe