Ruská hraběnka Natalya je nucena uprchnout. Usadí se v Šanghaji, spolu se svou invalidní sestrou Sonyou. Na živobytí vydělává tancem a zpěvem v místním klubu. Setká se se Sotanem, který předstírá přátelství a zařídí sňatek mezi Natalyou a bohatým Číňanem Wu Tingem. S využitím prostředků Wu Tinga Natalya a Sonya prchnou z Číny do USA. Tam se Natalya setká s diplomatem Rogerem Strongem a zamiluje se. Naneštěstí Sotan, ze kterého se vyklubal agent ve službách Romanovců v Rusku, ji vypátrá a vyhrožuje vydíráním, pokud ho neinformuje o Youngově záměru navštívit Čínu. Nastávají komplikace...Autor: Petrkey
Režie: Edward H. Griffith
Scénář: E. Lloyd Sheldon
Hraje: Alice Brady, Kenneth Harlan, Michio Ito, Betty Carpenter