Baladický príbeh sa odohráva v oblasti Moravského krasu v prvej polovici 18. storočia. O krásnej krajine kolovali podivné zvesti, v ktorých sa objavoval diabol. Mlynárska rodina Spálených oddávna skúmala tajomstvá prírody, ktoré vždy dokázala využiť vo svoj prospech i v prospech dedinského ľudu. To sa však nepáčilo regentovi a biskupovi, a tak spojili svoje sily, aby nepohodlného mlynára zničili.
Režie: František Vláčil
Scénář: František A. Dvořák, Miloš Václav Kratochvíl
Hraje: Vítězslav Vejražka, Miroslav Macháček, Čestmír Řanda st., Vlastimil Hašek, Vít Olmer, Karla Chadimová, František Kovářík, Bedřich Karen, Josef Hlinomaz, Zdeněk Kutil, Jaroslav Moučka, Ladislav Kazda, Dagmar Kofroňová, Zlatomír Vacek, Richard Záhorský, Viktor Očásek, Jiří Vršťala, František Nechyba, Jiřina Bílá, Jiří Bělohoubek, Antonín Novotný, Monika Indingerová, Pavla Plášková, Milan Kindl, V. Bakalářová, Holohlavská, J. Skružný