Poté co zemřeli při nehodě rodiče malého Corkyho, ujímá se ho ředitel cirkusu Big Tim Champion. 12-tiletý Corky se rychle sžije se všemi členy cirkusu, nejvíce si oblíbí malé slůně Bimbo, o které se začne starat. Všichni se snaží Corkymu vytvořit novou rodinu a společně zažívají četná dobrodružství na každotýdenních štacích od města k městu.
Režie: George Archainbaud, Douglas Heyes, Fred Jackman Jr.
Scénář: Douglas Heyes, David Lang, Charles Stewart, Lee Erwin