Okolo roku 1450 pretrvávali na severe Talianska boje. Pápežská stolica, biskup Cusano i cisárstvo sa už dlhší čas usilovali o nastolenie mieru, no zdalo sa, že to nebude možné kvôli žoldnierom, ktorí mali záujem podmaňovať si ďalšie územia.
V tomto zložitom období sa na území, kde prebiehali boje, vytvorila skupina rebelov, nazývaná Čierny Šíp. Na cisárskom území, v hrade Monbforte, žil Marco so svojimi nevlastnými rodičmi. Raniero di Rottenburg bol priateľ Marcovho otca a po jeho smrti chlapca vychovával. V kláštore Torrealta sa ukrýva kontesa Giovanna Bentivogliová, chránenkyňa biskupa Cusana.
Jej rodičia záhadne zmizli, keď bola malá. Raniero je rozhodnutý uniesť Giovannu a vydať ju za Marca.Giovanna narába s lukom obratne ako muž - a preto v chlapčenskom prestrojení bojuje vo vojsku princa von Altenkirchena. Na bojisku sa stretne s Marcom, ktorý bojuje na nepriateľskej strane.
Režie: Fabrizio Costa
Scénář: Nicola Lusuardi, Maria Carmela Cicinnati, Riccardo Mazza, Giuseppe Zironi
Produkce: Angelo Rizzoli Jr., Alessandro De Rita
Hraje: Riccardo Scamarcio, Martina Stella, Ennio Fantastichini, Jane Alexander, Giulio Berruti, Stefano Molinari, Valeria Cavalli, David Winter, Alexander Lutz, Alessia Goria, Giovanni Cianfriglia, Michele Riondino, Sarah Maestri, Vanni Corbellini, Francesco Venditti, Miguel Herz-Kestranek, Luca Calvani, Maurizio Donadoni, Emilio De Marchi, Giovanni Vettorazzo, Giulio Pampiglione, Vincenzo Alfieri, Armando De Razza, Fernando Cerulli, Francesco Martino, Guido Roncalli, Franco Barbero, Bruno Verdirosi, Samia Kassir, Aldo Delaude, Antonio Sarasso, Galatea Ranzi, Andrea Bruschi, Sara Bertelà, Roland Litrico, Maurizio Mosetti, Tiziana Catalano, Davide Umiliata, Lucia Vasini, Andrea Gherpelli, Diego Guerra, Gea Lionello, Francesca Guadagno, Valentina Mezzacappa, Francesca Rizzotti, Carlo Dogliani, Piero Ferrero, Joshua Karmann, Renato Cravero, Armando Pizzuti, Enzo Dino, Riccardo Leto, Carlo Cartier, Francesco Pennasilico, Maurizio Di Carmine, Marco Pancrazi, Fabrizio Rizzolo, Franco Moscon, Cesare Scova, Adriano Todaro