Příběh toho filmu se odehrává v dávných dobách čarodějů a hrdinů. Příběh, jenž nebyl nikdy zapomenut, příběh mocného čaroděje Caedman, který je poslán svým pánem nalézt vyvoleného. Ačkoliv vyvolený je pouze mladý chlapec, skrývá v sobě ohromnou sílu. Na své cestě společně s čarodějem Caedmanem potkává řadu hrdinů, jedním z nich je samotný hrdina Temný, který ovládá boj a sílu meče. Podaří se mladému vyvolenému porazit temné síly a samotného čaroděje zla?
(Jigsaw88)
Režie: Charles B. Griffith
Scénář: Charles B. Griffith, Lance Smith
Hraje: Mel Welles, David Carradine, Lana Clarkson, Henry Brandon, Sid Haig, Gus Rethwisch, Blake Bahner, Gary Rooney, Robert Jayne, Wayne Grace, Joseph V. Perry, Susan Lee Hoffman, Sharon Compton, Richard Brose