Další příběhy popletené malé čarodějnice.
Lilly byla obyčejná holčička, ale jednoho dne potkala malinkého draka Hektora, který ji zasvětil do tajů čarování. Stát se čarodějkou není dvakrát jednoduché, to Lilly brzy zakusí na vlastní kůži, i když díky prožívaným dobrodružstvím může navštívit krásné daleké kraje, může se ocitnout v dávných historických epochách a v takových koutech světa, o kterých dříve vůbec neměla tušení.
Režie: Harald Sicheritz
Scénář: Bettine von Borries, Achim von Borries
Kamera: Thomas W. Kiennast
Hudba: Ian Honeyman
Hraje: Alina Freund, Tanay Chheda, Michael Mittermeier, Pilar Bardem, Ercan Durmaz, Jürgen Tarrach, Pegah Ferydoni, Michael Mendl, Anja Kling, Cosma Shiva Hagen, Isak Férriz, Badasar Colbiyik, Claudia Fritzsche, Lars Rudolph, Alexander Yassin, Miguel Wansing Lorrio, Albert Pérez