V malém městě a okolí císařovi úředníci trápí obyvatele vybíráním daní, i když císařův edikt přinesl od daní osvobození. Správce a jeho podřízení pracují pro Fang Shih Kunga, kterého císař pro zradu vyhnal do exilu před deseti lety a následně byl prohlášen za mrtvého. Nyní vystupuje pod novým jménem a shromáždil kolem sebe odpadlíky a zločince, aby se postavil proti císaři a převzal vládu.
Proti vybírání daní se postaví na tržišti místní řezník a zažene správcovy pohůnky. Z kláštera bojových umění se vrací řezníkova neteř, která pomůže strýci odrazit další útok stráže spolu s propuštěným vojákem Hsiao Chu Langem. Oba najdou své rodiny zabité otrávenými bodci. Do města přijíždí císařův vyslanec, kterému předloží své stížnosti. Obvinění muži jsou vsazeni do vězení. Hsiao se rozhodne spolu se svými přáteli zastavit Fanga a pomstít zavražděné rodiny.
Režie: Li Chia-Chih
Scénář: Li Chia-Chih
Hudba: Huang Mou-Sen
Hraje: Ying Bai