Příběh o tom, že láska nezná hranic.
Romantické dobrodružství mladé naivní asistentky okresního prokurátora a zvířecího obyvatele z podzemí.
Ona - Catherine Chandlerová - zámožná mladá žena jejíž život není ničím vyjímečný. Je znuděná a cití se osamělá.
On - Vincent - moderní Cyrano z Bergeracu, bystrý, mužný, ale odsouzený žít v podzemním světě.
Catherine jednoho dne objeví přístup do kanalizace města New York a zjistí, že pod městem existuje utopická komunita lidí na okraji společnosti. Je to podzemní labyrint tunelů. Vůdcem a mentorem této komunity je mladý muž - zvíře Vincent. Vincent je však odsouzen žít pouze v podzemí, protože pokud by vyšel na povrch byl by jistě brzy zabit. Je totiž příšera, muž se lví hlavou.
Mezi těmito dvěma zdánlivě nesourodými lidmi se vytvoří jakési citové pouto...
Režie: Michael Switzer, Gabrielle Beaumont, Daniel Attias, Bruce Malmuth, Christopher Leitch, Richard Franklin, Jack Arnold, Ron Perlman, Peter Medak, Paul Lynch, Thomas J. Wright, Gus Trikonis, Victor Lobl, Frank Beascoechea, Bethany Rooney, Kenneth R. Koc
Scénář: Alex Gansa, Howard Gordon, George R.R. Martin, Ron Koslow, James Crocker, Robin Bernheim, Michael Cassutt, P.K. Simonds, Don Balluck, Linda Campanelli, Virginia Aldridge, Andrew Laskos