Rok 1937. Cirkusové opice divoko vrieskajú vo svojich klietkach, zatiaľ čo vonku sa odohráva úplne iné predstavenie - Španielska občianska vojna. Klaun je proti svojej vôli povolaný do armády proti frankovským fašistickým jednotkám, do ktorých tne svoju ostrú mačetou. Zanecháva po sebe syna Javiera, ktorý v sedemdesiatych rokoch tiež priľne k cirkusu ako "smutný klaun". Javier sa zamiluje do prekrásnej artistky, ktorá patrí Sergiovi, veselému a v súkromí autoritárskemu klaunovi. Medzi oboma mužmi sa rozvinie smrtiaci súboj o srdce akrobatky. Postavy obidvoch klaunov prezentujú dve vzájomne súperiace podoby Španielska - násilné autoritárstvo Frankova režimu a na druhej strane nevinnosť.
Režie: Álex de la Iglesia
Scénář: Álex de la Iglesia
Produkce: Vérane Frédiani, Gerardo Herrero, Franck Ribière, Mariela Besuievsky
Hraje: Carlos Areces, Antonio de la Torre, Carolina Bang, Santiago Segura, Fernando Guillén Cuervo, Sancho Gracia, Javier Botet, Raúl Arévalo, Paco Sagárzazu, Merche Romero, Josean Bengoetxea, Luis Varela, Manuel Tejada, Fernando Chinarro, José Manuel Cervino, Jorge Clemente, Terele Pávez, Joaquín Climent, Gracia Olayo, Enrique Villén, Manuel Tallafé, Sixto Cid, Juana Cordero, Chusa Barbero, Mikel Bustamante, Fran Perea, Luz Valdenebro, David M. Antón, Manuel Fraga, Josu Ormaetxe, Alejandro Tejerías, Ángel Acero, Fernando Soto, Ignasi Vidal, Luis Lobos Negros, Isidro Montalvo